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優質CRM客戶管理系統應該有哪些功能?

返回列表 來源:SaaS之家 發布日期: 2019-10-16

  根據星燭網對當前市面上CRM軟件的功能調查,當前CRM軟件的功能基本包括客戶管理、聯系人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等,有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關系管理、商業智能、知識管理、電子商務等。下面我們來看一下這些功能能為我們做些什么,能為企業帶來什么。

  1.客戶管理。主要功能有:客戶基本信息;與此客戶相關的基本活動和活動歷史;聯系人的選擇;訂單的輸入和跟蹤;建議書和銷售合同的生成。

  2.聯系人管理。主要作用包括:聯系人概況的記錄、存儲和檢索;跟蹤同客戶的聯系,如時間、類型、簡單的描述、任務等,并可以把相關的文件作為附件;客戶的內部機構的設置概況。

  3.時間管理。主要功能有:日歷;設計約會、活動計劃,有沖突時,系統會提示;進行事件安排,如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真;備忘錄;進行團隊事件安排;查看團隊中其它人的安排,以免發生沖突;把事件的安排通知相關的人;任務表;預告/提示;記事本;電子郵件;傳真。

  4.潛在客戶管理。主要功能包括:業務線索的記錄、升級和分配;銷售機會的升級和分配;潛在客戶的跟蹤;

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  5.銷售管理。主要功能包括:組織和瀏覽銷售信息,如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等;產生各銷售業務的階段報告,并給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息;對銷售業務給出戰術、策略上的支持;對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等)進行維護;把銷售員歸入某一地域并授權;地域的重新設置;根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準,用戶可定制關于將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告;提供類似BBS的功能,用戶可把銷售秘訣貼在系統上,還可以進行某一方面銷售技能的查詢;銷售費用管理;銷售傭金管理。

  6.電話營銷和電話銷售。主要功能包括:電話本;生成電話列表,并把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯;把電話號碼分配到銷售員;記錄電話細節,并安排回電;電話營銷內容草稿;電話錄音,同時給出書寫器,用戶可作記錄;電話統計和報告;自動撥號。

  7.營銷管理。主要功能包括:產品和價格配置器;在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時,能獲得預先定制的信息支持;把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯;顯示任務完成進度;提供類似公告板的功能,可張貼、查找、更新營銷資料,從而實現營銷文件、分析報告等的共享;跟蹤特定事件;安排新事件,如研討會、會議等,并加入合同、客戶和銷售代表等信息;信函書寫、批量郵件,并與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯;郵件合并;生成標簽和信封。

  8.客戶服務。主要功能包括:服務項目的快速錄入;服務項目的安排、調度和重新分配;事件的升級;搜索和跟蹤與某一業務相關的事件;生成事件報告;服務協議和合同;訂單管理和跟蹤;問題及其解決方法的數據庫。

  9.呼叫中心。主要功能包括:呼入呼出電話處理;互聯網回呼;呼叫中心運行管理;軟電話;電話轉移;路由選擇;報表統計分析;管理分析工具;通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發送;呼入呼出調度管理。

  10.合作伙伴關系管理。主要功能包括:對公司數據庫信息設置存取權限,合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數據庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新;合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息;合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具,如銷售方法、銷售流程等,并使用預定義的和自定義的報告;產品和價格配置器。

  11.知識庫管理。主要功能包括:在站點上顯示個性化信息;把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上;文檔管理;對競爭對手的Web站點進行監測,如果發現變化的話,會向用戶報告;根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。

  12.商業智能。主要功能包括:預定義查詢和報告;用戶定制查詢和報告;可看到查詢和報告的SQL代碼;以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入;通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析;將數據轉移到第三方的預測和計劃工具;柱狀圖和餅圖工具;系統運行狀態顯示器;能力預警

  13.電子商務。主要功能包括:個性化界面、服務;網站內容管理;店面;訂單和業務處理;銷售空間拓展;客戶自助服務;網站運行情況的分析和報告。

  這些功能基本涵蓋了當前主流CRM軟件的功能,在進行CRM軟件的選擇時,您可根據自己企業的實際情況,挑選最適合您企業的CRM軟件!相關閱讀:在CRM系統實施中需避免的三個錯誤


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